根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄悄潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后，铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，告诉他那个被他所救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将他赶走。当夜，严西彪率人马来到济生堂，被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，重又将东野救了出来。为防万一，铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久，泰安沦陷。教堂前，日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美亦被杀害。一天，白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”，铁手张震惊了，他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物，将他们逐出家门。后来，白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖，致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，又与女儿雪兰一起潜入日军司令部，将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹，他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升，雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。

故事根據古龍小說《絕不低頭》改編。昏暗的黄浦江码头，一群流氓追赶着一个年轻姑娘，他们把她逼进死角，撕破了姑娘的衣衫，欲施强暴。突然，黑暗中跃出一个穿黑长衫青年，众流氓认出他是帮会老头子金四的得力干将黑豹，便乖乖溜走了。黑豹脱下长衫给姑娘披上，月色下，他惊异地发现这位姑娘正是他儿时的好朋友赵小波。这意外的相见更激起他对小波的爱恋之情。小波这次专程从乡下赶来寻找已失散十五年的父亲，她还关切地问起儿时的另一个朋友罗烈的近况。黑豹知道罗烈也深爱着小波。他告诉小波，五年前，为了逃避帮会头子的追杀，他帮助罗烈逃离上海滩，远去异国，至今杳无消息。这天，小波正在她旅馆里洗澡，流氓喜鹊帮的老六突然闯进来，淫笑着步步逼近小波。情急中，黑豹赶到，赤手空拳地与手持钢钩的喜鹊老六搏斗。钢钩撕裂了黑豹的皮肉，但他终于打跑了喜鹊老六。小波怜惜地轻托着黑豹的伤口，他在黑豹赤裸的胸膛上看到了刺有自己名字的彩色纹身。感情的火山终于爆发了，他俩紧紧地搂抱着亲吻起来。霞飞路上新开了一家赌场，金四让黑豹前去捣毁它。赌场是金四的把兄弟张二开设的，他还雇了一个名叫高登的人持枪守在那里。高登根本不是黑豹的对手，黑豹抢了赌场的全部款子，扬长而去。张二带了高登等人追到虹桥路，不料，高登突然开枪击毙了张二。他告诉黑豹，他是从德国回来替罗烈报仇的。黑豹惊喜骤袭。高登还说，罗烈因做生意不慎，被人栽赃送进了监狱。他还得筹款五万赶回去救罗烈。当黑豹听到罗烈还要高登打听小波的情况时，他的心头涌起一股难以言状的滋味。几天后，高登带了黑豹给他的巨款准备乘坐班船前往汉堡。临行前，黑豹在“七重天”饭店为他饯行。席间，黑豹突然掏出手枪直言不讳地说，为了小波，他不能让高登回德国去救罗烈了。高登猛然纵身跃起跳出了窗口，竟摔死在路面上。金四去掉张二，又想干掉喜鹊帮。可是金四没想到喜鹊帮的老大就是黑豹，而且黑豹也打算除掉金四。但是当黑豹得知金四就是小波要寻找的父亲时，他一下子惊呆了。黑豹来到旅馆找小波。听说找到了父亲，小波兴奋至极。在金四原先的公馆里，小波不仅看到了被关押的父亲，也得知了喜鹊老六在浴室的所作所为是黑豹一手安排的“苦肉计”，她甚至怀疑罗烈也许已被黑豹干掉了。小波对黑豹的炽热感情骤然冷却了。黑豹成了上海滩崛起的大亨，可失去了小波的爱。他变得苦闷烦躁，他要用自己所有的一切去换回小波的心。于是，他出资二十万，请了一位大律师前去德国营救罗烈

一位大姑娘,为了能够参加亚运会,只身从台北到人生地不熟的北京,想拜素不相识的李立军为师学习武术,几经周折,她终于如愿以偿。同时又和李,工军有了个完美的结局