十八年前结下的仇恨，引出了一个女子曲折的身世之迷，十八年前两对爱侣的生死情仇引出了一对姐妹痛苦的矛盾，十八年后正与邪的较量，情与爱交织，加上两种对剑法截然不同的认识，织成一个动人的故事……皇甫擎天与锺九天早年歃血结义，但皇甫擎天得家世之助，踏上仕途，而锺九天却落草为寇，皇甫擎天为此毅然与锺九天决斗，雪岭之上，锺九天败于皇甫擎天三十六招"飞虹无敌"之下，解押囚东郡，等候秋后处决，但在处决前被昔日情人花漫雪救走，从此音讯全无。十八年后，锺九天携其天鬼派重现江湖意图报仇雪恨，东郡王世子殷鸿飞奉父命，奔走南郡，挽救南郡危机，花漫雪却在南郡开设烟柳阁，暗中抚养皇甫擎天与柳常贞的女儿藏花与亲生女儿花舞语，意图夺得南郡王府皇甫家的至宝"水火龙珠"，并设计使皇甫擎天错认爱女，被南郡王府国老戴天识破，而使藏花身世得以揭开。

朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出，教他写字读书，准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”，小毕与他的关系十分疏离，更不惜为了气他，做出偷漫画书、早恋、偷便当、和别人争强斗狠等举动。一件与钱有关的事，令毕大顺和小毕的关系降到最低点，毕妈妈在左右为难之际选择用极端方式激励小毕，让他看清更为丰硕的生命意义。

关正群（狄龙 饰）在中药行老板陈尚龙（卢迪 饰）的威逼利诱之下染上了毒瘾，不仅如此，他还以贩养吸，暗地里帮助陈尚龙贩卖毒品。曾健（王钟 饰）是关正群相识多年的老友，不忍心看到关正群就此堕落，曾健苦口婆心的劝说，总算让关正群良心发现想要改邪归正。 在经历了非常痛苦的挣扎后，关正群总算解毒成功了，不仅如此，他还将扫毒人员汤国樑（秦沛 饰）介绍给了曾健，协助他们搜集陈尚龙贩毒的证据。然而，关正群一行人的一举一动早就被狡猾奸诈的陈尚龙尽收眼底，为了保护自己的利益，陈尚龙决定将这些人除之而后快。

武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。...