电影为《X》的前传，讲述了邪恶的老太太珀尔（米娅·高斯MiaGoth饰）年轻时的故事。珀尔为了获得自由，嫁给了名叫霍华德（阿利斯泰尔·休厄尔AlistairSewell饰）的男子，哪知道结婚没多久，霍华德就应征入伍，上前线打仗去了。刚开始，霍华德和珀尔之间还有着书信往来，但随着时间的推移，他们断了联系。霍华德离开后，珀尔在霍华德的农场同父亲（马修·桑德兰MatthewSunderland）母亲（坦蒂·莱特TandiWright饰）生活在一起。每天，珀尔不仅要应付数不清的农活，还要照料瘫痪生活不能自理的父亲。能够离开农场，成为明星是珀尔最大的心愿。一天，她的妯娌米斯蒂（艾玛·詹金斯·普罗EmmaJenkins-Purro饰）前来拜访，她告诉珀尔，镇子上来了人，要选拔舞蹈演员去军中表演，这是珀尔能够离开农场的唯一机会。

信仰的世界天翻地覆之后，她发现她深爱的父亲死了。当神秘诱人的娘娘腔的青年成为她的曲棍球教练，找到一个富有同情心的精神信仰和急需的母亲形象。她不知道茜茜是一个古老的巫师家族，以一个古老的樱桃树的果实在一个秘密的仪式，恢复生命的死亡和垂死的头。向一个孩子交换医治她的父亲，茜茜罢工讨价还价与信念，她忽然发现自己怀上了孩子，以惊人的速度增长。但随着孩子的出生滴答滴答的时钟和人类越来越明显的娘娘腔的计划的真实意图，信念和她的父亲必须站在一起，为了拯救自己的生命。

一个男人同意接受一份工作，成为一个有钱女商人的"住家"佣人。然后他意识到他已经与魔鬼做了交易。