乔恩（杰昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）和艾琳娜（克莱尔·丹妮斯ClaireDanes饰）的婚姻离终点线只差一纸离婚协议了。此刻的乔恩正在机场贵宾休息室里静静等待，等待着日理万机的艾琳娜现身，两人共同完成这场离婚。可是，乔恩最终没能够等到艾琳娜，却等来了乔治（HarryDitson饰）和阿瑟（马克·斯特朗MarkStrong饰）这两个陌生男人，他们是艾琳娜的经纪人戴维（艾伦·阿姆斯特朗AlunArmstrong饰）派来的。艾琳娜是一位誉满全球的花样滑冰运动员，她用她婀娜而矫健的身姿征服了全世界的评委和观众，此时的艾琳娜正在纽约进行她的首场个人演出。实际上，艾琳娜早已经陷入了焦虑和恐惧之中，她发现了一个针对她的邪恶的阴谋。

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故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。 神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的...